比夏斯因为要和以前的战友进行眼药毒品「红眼」的交易而来到了木卫四。另一方面，斯派克和菲也因为各自的理由离开BEBOP号造访木卫四。菲在酒吧中和吹奏萨克斯的美男子格林邂逅，随后被带去了格林的住所。斯派克则在木卫四的雪地与比夏斯再次对峙。斯派克被以前的义弟林一枪击中胸口，倒在了雪地上。另一方面，菲无意中听到比夏斯给格林打来的联络电话，拿着枪闯进浴室却看见了格林女性化的身体……