在火星本部密谋反叛的比夏斯被「红龙」的长老们逮捕了。长老们决定将对于组织有潜在威胁的危险分子们彻底排除，于是「红龙」的刺客出现在了斯派克面前。同时，离开BEBOP号单独行动的菲与与被组织追杀的茱莉娅相遇了。各人的命运互相缠绕在一起……不久，刑场上的比夏斯度过了危机，谋反成功，掌握了组织的实权。菲回到BEBOP号，给斯派克带去茱莉娅的口信。斯派克终于能够与一直寻找的人相见了。命运的线，更加复杂地纠结在一起。