经过一番舌战，郑和(罗嘉良 饰)又许诺吴宣(孙 强 饰)以利益，促使对手决定投降，这让朱棣(唐国强 饰)非常高兴。施进卿(吕一丁 饰)拜见燕王，朱棣问他想要什么，施进卿说作为海外大明子民，惟盼殿下为帝之后，能够开放海禁，允许民间贸易往来。这就是他要求的回报。看到大势已去，朱允炆(蔺达诺 饰)(蔺达诺 饰)仰天长叹，完全绝望了。他令所有太监侍臣各自逃命，自己准备悬梁自尽，以身殉国。这时，老太监王忠(李士才 饰)拿出太祖归天前留下的银盒，里面有三张度牒，一套袈裟。朱棣率领将士进宫，怎么也找不到朱允炆的下落，只发现几具焦尸。姚广孝说：其中有具焦尸就是朱允炆。郑和禀报，四处都搜遍了，只找到一只龙佩。朱棣说人证物证俱在，这个人就是朱允炆!他还收了朱允炆的贴身太监王忠。另一方面，他又命令大将朱能(刘海涛 饰)带领人马秘密追捕，就是追到天涯海角，也要把朱允炆给找回来。燕兵打开牢门，宁王告诉众王：四哥已经打进南京城了，我是来救你们的。在奸臣榜前，王忠宣读大明燕王令,名单中却没有方孝孺(钱学格 饰)的名字。