朱高炽告诉裘广德(董丹军 饰)，到该收网的时候了，要把总账全都算一算。朱高煦问柳如明(马庭俊 饰)到底是什么人。柳如明坦然告诉他，我本是个读书人，幸得皇上恩宠，不仅免去了当年犯下的“荒唐之过”，还被委以重任。朱高煦这才明白，这些年所有的事，都是这个手下捅到皇上那去的。柳如明临死前，提醒汉王千万不要惹得天怒人怨，不要让皇上老年丧子。鞑靼部的知院阿失帖木儿、古纳台等人，率领妻儿和三万部众前来归降。现于十里外扎下大营，听候皇上召见。朱棣(唐国强 饰)虽病情很重，仍想亲自去安抚。归顺的人见皇上如此诚意，向着大草原发誓，从今往后甘愿与大明真心通好，永不反叛。朱瞻基(谢震伟 饰)通过这次跟着皇爷爷领悟了许多道理。朱棣以为五征漠北，用去了大半个国库，还死伤了不少生灵，可郑和(罗嘉良 饰)仅率两百多条海船，就结交了近四十个番邦友邻，这才是功德无量的壮举。朱瞻基却说皇爷爷过于自谦，郑和下西洋，首先得益于皇爷爷的高瞻远瞩，雄才大略。王景弘告诉郑和，咱们得沉住气。等皇上回来就好了。可是，皇上什么时候能回来，郑和对此不免忧心重重。夜里，朱棣让王忠(李士才 饰)陪他说说心里话。王忠的确有句话要告诉皇上，他伺候皇上二十二年了，从第一天起，就想要皇上的命。可在皇上身边待了多年，朝夕相伴，亲眼目睹了太多的事情，算是真正折服了。朱瞻基不知为何有蒙元人马尾随跟来，人数不下十万。他已命将士们做好准备，才来请皇爷爷下旨，全歼来敌。