各地的扶余遗民涌来，扶馀句和魏飞郎为急剧上涨的扶馀遗民人数发生冲突。扶馀花(金智秀 饰)和高句丽使臣一行欲和赵国同盟，扶馀句得知后心情复杂。图谋战争的斯由需要秽王之印来召集扶余遗民。海妃为了把扶馀灿推上太子的位置，威胁扶馀俊要揭穿陷害比流王的阴谋，把扶馀俊推向悬崖。四面楚歌的扶馀俊答应册封扶馀灿为太子，得知这一消息的魏礼宫陷入震惊。