馀句终于明白了父亲对百济未来的热情，决定接受比流王的提议。馀句痛苦地和馀花离别，馀花也接受了不能和馀句在一起的命运。抱着惨痛的失败回到百济的馀灿来见比流王，道出一直隐藏的感情，但是比流王态度冷静。感到太子的位置不保的海妃秘密和扶馀俊见面，商讨让馀灿登上王位的事情。馀花埋藏和馀句的爱情，前往高句丽。