比流王决定把太子换成馀句，馀灿拿着刀走向比流王的寝宫，在父亲面前痛哭着说理解以太子的身份活过来的自己。馀句跟踪前往高句丽的馀花，馀句给馀花留下信，发誓一定会来带她走，不料这封信到了高句丽国相的手中，种下误会的火种。为了让馀句当上百济第12代王，比流王决定赐死太子，他带着馀句参拜温祚大王（百济第一代王）祠堂，把百济的未来嘱托给馀句。感到不能坐以待毙的海妃和扶馀俊计划阴谋。