昭和36年（1961年）12月，志生因脑出血昏倒，被送到医院。总算保住性命的志生向五轮(神木隆之介 饰)讲起他在战争中为慰劳士兵而前往满洲后发生的故事。昭和20年（1945年），孝藏与三游亭圆生一起到满洲巡演，在大连遇到了学生兵小松。孝藏与小松围绕某个问题展开深入交流。终于，日本投降了。担心孝藏安危的阿凛经曲艺场的人介绍，找日本桥的玛丽算命。这时，政治出现在玛丽的酒吧里。