1946年5月5日，蒋介石还都南京，国民党内部腐败日益严重，迫害共产党员的行动也愈发频繁。而汪洪涛(邢瀚卿 饰)的担忧也成真，其身份因叛徒的出卖而曝光。在跳湖躲过追捕后，汪洪涛乔装成送奶工，约沈放(张一山 饰)到奶站详谈。汪洪涛伤势严重，忍着痛楚向沈放交代工作。组织内有人叛变，究竟谁是叛徒，需要尽快甄别。汪洪涛要求沈放为了组织的需要继续潜伏下去，找出叛徒，保护同志。汪洪涛决绝是为了保护我党地下组织，也是为了保护沈放，他的做法使沈放想起了曾经牺牲的方达生(朱雨辰 饰)。