演出结束后，沈放(张一山 饰)坚持要求送柳如烟(王一菲 饰)回家，半路沈放头疼病发作，昏了过去，柳如烟连忙打电话将沈放送往医院。因为陈伟奎(袁世龙 饰)的母亲，沈林对陈伟奎的心理战渐渐取得成效。军统方面，罗立忠(赵达 饰)告诉沈放，共产党提出用三名军统特务换走被抓的共产党员陈伟奎，让沈放陪着军事调停处的人去中统要人。由于吕步青(王梓权 饰)的阻止，军事调停处的人最终同意三天后带走陈伟奎。就在沈林询问陈伟奎还有没有接触过其他共产党时，沈放带人前来传达上级命令，要求马上交换俘虏。