1948年4月，国民党胡宗南部队撤出延安。罗立忠(赵达 饰)认为形势对国民党不利，准备用顾志伟(王伯昭 饰)银行里保密局的资金炒股。沈放(张一山 饰)找保密局一处的机要秘书夏雨璐(张荻 饰)约她去喜乐门跳舞，用计秘密复制了她的钥匙。陆文章(赵阳 饰)来找沈放想要将手套还给他，遇到了独自在家的姚碧君(王瑞子 饰)。两人小叙片刻，路文章看到画架上是一幅即将完成的速写，便请姚碧君为自己画一幅作为珍藏。陆文章将姚碧君的画珍藏，这幅画也寄托着他对姚碧君不可言说的倾慕。