在得知集会改在鼓楼后，沈林阴沉着脸亲自出马，将正激昂演讲的进步人士抓个正着。学生和进步青年被抓的消息在社会上引起轩然大波。叶局长(赵寰宇 饰)连忙责令吕步青(王梓权 饰)和沈林放人。1947年初，国共两党的战事扩大化、明朗化。叶局长要求沈林写一个敌后潜伏的方案，沈林点头应下。乔治其(侯拂明 饰)与钟玲月(厉蔺菲 饰)因共同入狱的经历而愈发亲密，钟玲月无意间提及自己的叔叔从事特殊工作，被有心的乔治其记在心中。在躲避警察的追捕中，俩人竟碰见钟玲月所说的叔叔—冯立新(马勇 饰)。