贺红衣(张雪迎 饰)去新闸路看望吴乾(黄子韬 饰)，却发现吴法天(张帆 饰)也受了伤，一问之下方知原委，她这才将之前一些看似巧合的事想通了。三人在房里谈论这件事情时，卫乘风(刘宇宁 饰)就在天台上的窗外偷听，他将整件事的来龙去脉，了解了个大概。想到他们在自己的辖区做了这么大的事，而且还对自己瞒得风雨不透，卫乘风不禁满心悲凉和愤慨。

之后，吴乾和贺红衣上到天台上聊天，两人又说起了鸦片的事，吴乾被贺红衣为了拯救民族危亡而舍死忘生的情怀所感动，郑重决定，从今后跟她一起救国救民，并半开玩笑地问贺红衣，假如自己在这其间死了怎么办，贺红衣毫不犹豫地告诉他，真有那么一天，自己就陪他一起死。

吴乾被贺红衣这句话感动了，情不自禁地吻了她。对面天台上的卫乘风看到这一幕，心痛如搅，不由得攥紧了双拳。这时，吴法天忽然推开了天台的门，打断了两人的缠绵，他向贺红衣打听贺青舟(孙振宸 饰)其人，当得知两人是兄妹，便毫不吝啬地称赞他唱戏唱得好，并说自己曾在红府戏院和钱白铁(黄少祺 饰)听他唱了一晚上的戏。贺红衣闻言，心中大为意外，她一直以为，哥哥是在万国酒店工作，哪里想得到，他又回去重操旧业了。

送了贺红衣走后，吴乾回到天台，见卫乘风坐在那里，便知道他看到刚才的一切，当下便满怀歉意地向他道了对不起，称自己本来是真心想要帮他去追贺红衣的，只是试过之后才知道，自己根本就做不到，自己也是从那时起，才知道自己也深爱着贺红衣。卫乘风情绪失控地控诉了吴乾一番，指责他欺骗自己，不配做自己的朋友，并狠狠揍了他一拳。吴乾被打，并没有多大反应，但卫乘风的那句话，却实实在在激怒了他，他当即情绪激动地质问卫乘风，是不是因为自己做的这一件错事，从小到大为他所做的一切就都一笔勾销了，从卫乘风的反问中，吴乾看出他已经知道了鸦片的事，觉得更加有嘴说不清，不禁又急又恼。

贺青舟晚上回到家后，见自己的戏服摆在客厅的茶几上，当即大惊，连忙抱在手中，打算藏起来，却被贺红衣迎面撞见。贺青舟有洁癖，每次下了戏，都会将戏服的领口和袖口洗干净，贺红衣从他洗得发白的领口和袖口看出，他肯定不止唱了一场，当即发飙，指责贺青舟不听自己的话，拿安危不当回事。贺青舟连忙跟妹妹解释，自己出去唱戏是为了赚钱，替她分担一些生活的压力。贺红衣闻言更怒，以为贺青舟是在钱府享惯了清福，受不了生活的清贫，贺青舟百口莫辩，十分无奈。

乔娜(泓萱 饰)随便找了个借口，称有一个学生招了供，说是凌晨三点会有人和他们在假仓库汇合，自己带着手下去了假仓库，等到凌晨三点也没见到有人来，后来自己将人带到真仓库继续审问，哪知仓库突然起火，顷刻间就被烧成了废墟，那几个人和自己的几个兄弟全都丧身火海，自己和阿平好不容易才逃了出来。说着，她撸起袖子让何致鸿看自己缠着纱布的胳膊。何致鸿万万没想到，乔娜竟会和万金隆(朱杰 饰)有关系，并听命于钱白铁，他信以为真，让孙海带着乔娜去找最好的医生治伤。

孙海为乔娜找了全上海最好的医生，处理伤口时发现，乔娜果然烧得不轻，他回去后向何致鸿一五一十地做了汇报，表示那帮学生看来真的不是钱白铁的手下，否则他也不会做这么明目张胆的事。何致鸿也彻底打消了对钱白铁的怀疑，乔娜的这一把火，给了何致鸿一个灵感，他很快就想到了一个好主意，便命孙海将自家仓库里去年受潮的烟叶子用尿浸透后，拉到五十五号仓库，堆起来烧掉。

最近，鸦片又在上海泛滥起来，公共租界里发布了悬赏令，命巡捕们全力缉缴鸦片，若有破获其来源者，必有重赏。余德义将悬赏令拿给卫乘风看了，并命他将怡和洋行的案子先放一放，集中精力追缴鸦片。卫乘风想到自己偷听贺红衣和吴乾父子俩的对话，猜测怡和洋行就是鸦片的源头，为了能够加官进爵，他决定抓住这次机会。回到家后，卫乘风见吴潇潇(曹曦月 饰)又来找自己，便故作亲密地拍拍她的肩膀，表示自己想要和吴乾和好，可是却总找不到他的人影，让她将吴乾的行踪一五一十地透露给自己。吴潇潇被卫乘风突然而至的亲昵给迷得七晕八素，当即也不多想，立刻便答应了下来。

贺红衣从学会里拿了些伤药给了吴乾，让他转交给吴法天，吴乾调笑了她一番，说她这么快就把吴法天当成了自己的父亲一样去心疼，贺红衣羞恼不已，又吵不过他，索性也不辩解，却顺着他的话头，让他也将自己的老师当做他的老师。吴乾连连告饶，表示自己和桑介桥(王劲松 饰)实在不对付，他也看不上自己，他说的话自己都听不懂，不过若是她愿意教自己的话，自己也很乐意去学，贺红衣闻言，不禁好笑。

被贺红衣推崇备至的桑介桥，此时正在暗自得意，因为他将那些鸦片的存放地点告诉了钱白铁，得到了五十根金条，他有了这一大笔钱，立刻为明镜学会添置了一台新的印刷机，学会刊物的印刷质量立刻便上升了一个档次，剩下的金条，他便藏在了自己办公室的小保险柜里。贺红衣见前阵子还捉襟见肘入不敷出的学会，竟然有力量添置新设备，不禁万分好奇，雨辰和博文等人都以为是桑介桥向人求来的赞助，谁也没有怀疑，他们一向尊敬的老师，竟然为了自己所谓的光明未来，而与军阀劣绅同流合污，变成了他们所不齿的人。

贺红衣将吴乾得到的鸦片在钱白铁手上的消息告诉了桑介桥，她想要想办法赶走罪魁祸首马尔斯，从源头切断鸦片的来源，却被桑介桥一口否决，并严令她不许再做冒险的事情，一切行动要向自己汇报。贺红衣无奈，只得垂头丧气地离开了。

何致鸿让人将那些浸过尿液的烟叶堆在仓库周围烧掉了，附近弥漫着很大的一股鸦片被烧的味道。马尔斯得到消息后，亲自到现场去看了，丝毫没有怀疑，自己的五十箱鸦片，根本没有进入仓库就不翼而飞了，他将何致鸿请到自己的办公室，拿枪指着他的头，要他给自己一个交代。何致鸿和孙海合演了一出戏，谎称是一个假冒的电工，趁晚上检查线路的时候，制造了火灾，那个电工被发现后，也跳江死了，马尔斯闻言大怒，将孙海狠狠踢到了一边。何致鸿向他承诺，自己一定会尽早找出真凶，并赔偿损失，马尔斯这才放过了他，并扬言，若是他的处理结果不能让自己满意，他们的合作便到此为止。

砍刀帮和林家帮发生了恩怨，乔娜让人以血腥手段去对付，万金隆苦苦相劝，想要改变她这打打杀杀的老一套帮派经营方式，并将自己写的一本《浅谈帮派转型》的小册子书，交给了乔娜，劝她能够坚持初心，带领砍刀帮除暴安良，抵御外侮。乔娜却说，当今乱世，比的就是谁的拳头硬，更何况，自己一个女人，想要立足，只能比男人更加强硬。

万金隆见说服不了乔娜，十分郁闷，便去找吴乾发牢骚，吴乾提醒他，谁都不喜欢自以为是的伴侣，只要他默默去为对方付出，她早晚都会被感动。万金隆听了这番话，如醍醐灌顶，决定先从关心乔娜的日常起居开始做起，他记得乔娜有腰伤，便去药房给她买治疗腰伤的药膏。吴乾见他风风火火地样子，不禁摇头好笑。

万金隆给乔娜买了治腰伤的药，又买了烫伤膏，高高兴兴地往回走，哪知半路上遇到了马尔斯，马尔斯认出了他是上次大闹洋行的万家人，为了以绝后患，他当场将万金隆射杀了。

乔娜虽然嘴上说得很强硬，但看过万金隆写的小册子以后，还是动了心，她刚要去找万金隆谈一下管理帮派的事，迎头碰上了阿平，得知了万金隆被马尔斯枪杀的消息，当场崩溃大哭，在接过那两盒药膏后，乔娜心中更是痛楚万分，决定无论如何也要给万金隆报仇。第二天一早，乔娜便一脸沉痛地来到了新闸路，将万金隆的死讯告诉了吴乾。吴乾闻言，如遭雷击。

贺红衣从吴潇潇口中得知了万金隆被杀的消息，连忙赶来新闸路，安慰了吴乾一番。吴乾表示，以前贺红衣跟自己讲的那些大道理，自己现今已经懂了，凭自己的一己之力，没有办法去对抗那些恶势力，唯一能做的，就是唤醒所有人的心，去推翻这个黑暗的制度，改变整个社会。虽然如此，吴乾还是发誓，哪怕搭上性命，也要给万金隆报仇。贺红衣闻言，劝他不能轻举妄动，否则便是白白送死。这时，乔娜也赶了过来，她十分赞同贺红衣的说法，表示要联合他们，一起为万金隆报仇