桑尼(吴彦祖 饰)和八戒终于抵达了废土之北的秃鹫峰，“疯女巫”安卡拉就藏身在这雪山之中。冰天雪地里，一架坠毁的军用运输机就是安卡拉的圣殿。八戒很不想见到那人，当年安卡拉还是修道院中的导师，八戒拜她为师。因执着于寻找“阿兹拉”，安卡拉被赶出修道院。八戒也在她的影响下想方设法得到了“阿兹拉”之书和罗盘，谁知到头还是一场空。面对八戒的困惑，安卡拉打开飞机残骸里的电台，一阵摩尔斯电码的滴滴声传了出来。八戒仔细倾听着，心里暗暗翻译电报内容。他诧异的发现这些信号并不是他此前所发，而是其他人发来的回电。安卡拉揭开了这个谜底，信号是由“朝圣者”所发，是在招募开创新世界的勇士。建立新世界势必要毁灭旧世界，恶土将会在血雨腥风中得到净化。八戒对安卡拉的危言耸听并不相信，但安卡拉只能暂时控制住亨利体内日益强大的黑暗力量，要想得到治愈只有向“朝圣者”寻求帮助。这也就是说，不论八戒信与不信，桑尼都会去湖中圣所寻找朝圣者。而此时，朝圣者同样有所感应。