因为马修·佩里率领战舰来到日本德川幕府咽喉要地江户湾相州浦贺海面，幕府立刻下令各藩在江户湾守卫。但是经历了两百多年太平时代的武士们已经习惯了和平生活，就算戴上头盔穿上铠甲也觉得很不适应。龙马和沟浏广之丞也加入到品川沿岸的守卫工作中。龙马为了找到停播在浦贺海岸上的黑船溜出队伍，在赶往浦贺的路上，他遇到了桂小五郎(谷原章介 饰)(谷原章介 饰)，两人近距离目睹了黑船的真面目。龙马发现，西洋文明的力量根本不是刀剑能敌，因此他开始怀疑，继续练习剑术是不是正确的选择。龙马毫不隐瞒地告诉佐那，剑对黑船根本起不到任何作用，佐那叮嘱他不能把这话告诉父亲定吉和哥哥重太郎，而且开始对龙马抱有淡淡感情的佐那有些困惑。龙马因为烦恼剑术修行问题去找桂商量，桂也正为了日本是否应该用剑对付黑船而烦恼。幕府打破了常年惯例，向各藩征求对付异国的意见，在土佐的武市半平太(大森南朋;桑代贵明; 饰)(大森南朋;桑代贵明; 饰)和弥太郎提出了意见书。与此同时，重太郎了解到了佐那喜欢龙马的的消息。