森林电视台举办“森林女声”比赛，美羊羊和红太狼都报名参加。双方展开拉票活动。灰太狼要吃美羊羊，却被红太郎制止，因为她要比唱歌，不想被别人知道她是唱不过美羊羊留下笑柄。灰太狼找到其它狼族投票，许诺投票了，一定给羊肉吃；羊羊们拉来所有羊族的投票，喜羊羊做好事，帮蜜蜂们重新安好了家，得到蜜蜂们的报答，因此短信投票一下暴增。决赛的时候，红太狼唱得很好，但是最终还是输给了美羊羊。夜晚，红太狼不服气，半夜起来练歌，灰太狼几乎疯掉，这时狼族都打电话要灰太狼送肉来，不然就不放过他，吓得灰太狼躲起来。