众小羊个个好逸恶劳，村长让他们去爬意志山，锻炼意志。灰太狼、红太狼想在途中抓羊。可是，山路险恶，机关重重，先行一步的灰太狼夫妇反而代羊羊先接受了意志锻炼，竟为羊羊上山铺了一条平坦大路。几经艰辛，埋伏在山顶的灰太狼终于等到众小羊上来，攻击的时候却中了意志山最后一道机关。